FP事務所 エフ ライフプランニング | サービスメニュー一覧

静岡市葵区 ファイナンシャル・プランニング事務所【 住宅・保険・資産運用相談 】

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FP事務所 エフ ライフプランニング のサービスメニュー

■FPサービス
初回相談特別料金:60分相談
初回相談特別料金:60分相談

3,240円

これからFPサービスを希望される方の為の初回限定サービスです。
初回相談60分では、「FPサービスのご利用案内」と「お客様のお金に
関する疑問、問題点の確認
」、「現状確認」のヒアリングのみとなります。
初回…

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教育資金相談
教育資金相談

10,800円

・お子様の将来に備えて、教育資金をしっかりと準備したい方
学資保険選びに迷っている方

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保険見直し相談
保険見直し相談

10,800円

生命保険料は減らしたいけど、保障の内容を充実させたい方
過去に加入した保険を一度も見直ししていない方
結婚・出産を機に、保険の見直しをしたい方
・医療保険が更新型なので、保険料のアップが気になる方

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ライフプラン相談
ライフプラン相談

32,400円

・将来のお金の「不安」を、スッキリ解決したい方
・夢や希望を叶えるマネープランを、シミュレーションしたい方

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資産運用相談
資産運用相談

32,400円~

相続や退職金等により、まとまったお金の運用方法がわからない方
・全く運用していないお金を、これから運用を始めたいとお考えの方
・自分だけで本格的な資産運用のプランを立て実行するのが難しい方

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住宅ローン相談
住宅ローン相談

43,200円

変動VS固定 住宅ローン選びに迷っている方
・短期固定期間終了や公庫が11年目を迎えて、金利の上 昇前に、
 住宅ローンを有利に借り換えたい方
・住宅ローンの負担増で、将来の家計破綻を回避したい方

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セカンドライフ相談
セカンドライフ相談

54,000円

・定年後を豊かにするマネープラン(生活設計)を考えたい方
・退職後の保険・年金・税金等の手続きが気になる方
・家計を見直しして、介護・相続にも備えたい方

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年間顧問契約
年間顧問契約

54,000円

すべてのサポート(保険・住宅・資産運用)をご希望の方
家計を見直しから、教育・老後資金にも備えたい方
・将来を豊かにするマネープラン(生活設計)を考えたい方

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